Polimery Police to obecnie największe przedsięwzięcia w Polsce realizowane w formule project finance i największa inwestycji w przemyśle chemicznym w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.
W ramach tej inwestycji na terenie zakładów chemicznych w Policach powstanie linia produkcyjna i cały kompleks infrastrukturalny umożliwiający produkcję blisko pół miliona ton polipropylenu rocznie. Zakłady w Policach poprzez własny port morski będą sprowadzać gaz niezbędny do produkcji polipropylenu z różnych stron świata.
Budżet całego przedsięwzięcia wynosi aż 1,52 mld euro, czyli około 7 mld złotych. Spółce zostało przyznane finansowanie w formie długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln EUR oraz 537,7 mln USD. Dodatkowo spółka otrzymała kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej (na kwoty odpowiednio 150 mln zł i 180 mln USD).
– Zamknięcie finansowania dłużnego to kolejny ważny, zakończony sukcesem, etap realizacji projektu „Polimery Police”. Spełnienie warunków zawieszających jest również potwierdzeniem systematycznego postępu prac na placu budowy, a także skuteczności i determinacji wszystkich zaangażowanych stron – Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, konsorcjum instytucji finansujących oraz doradców – mówi w komunikacie spółki Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A
Proces pozyskiwana finansowania w formule project finance trwa od dwóch lat. Z kancelarii CMS Grupie Azoty doradzają połączone zespoły bankowości i finansów oraz energetyki i projektów infrastrukturalnych. Pracami zespołu finansowego kierowali partnerzy: Michał Mężykowski oraz Jakub Wieczorek, a zespołu projektowego Marcin Bejm.
Wspierali ich: counsel Michał Andruszkiewicz, starsi prawnicy Jan Radziuk i Hubert Wiśniewski, oraz prawnicy: Paweł Ura, Wojciech Szopiński, Anis Ben Amer, Piotr Gałązka, Szymon Klimkowski i Magdalena Kahan z zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych.
Ponadto przy projekcie pracowali: counsel Marek Trzos-Rastawiecki, starszy prawnik Monika Kowara oraz prawniczki: Roksana Pietrzak, Wanesa Choptiany, Magdalena Gajewska z zespołu bankowości i finansów.
Dodatkowo w projekt zaangażowani byli partnerzy CMS: Lidia Dziurzyńska-Leipert z zespołu nieruchomości i budownictwa wspierana przez Jagodę Guzik, Tomasza Minkiewicza oraz Piotra Ciołkowskiego z zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych.
W zakresie kwestii podatkowych w projekcie doradzali: counsel Piotr Nowicki oraz prawnicy Justyna Kuta i Maciej Brezdeń.
„Project finance to najbardziej wyrafinowana formuła realizacji projektów inwestycyjnych – wymaga od prawników interdyscyplinarnej wiedzy prawniczej, dogłębnej znajomości sektora, w którym realizowany jest projekt, myślenia kategoriami rozwiązywania problemów w sposób nieszablonowy i odporności na stres związany z koniecznością równoległego prowadzenia wielu procesów decyzyjnych czy negocjacyjnych” – komentuje Jakub Wieczorek, partner w zespole bankowości i finansów kancelarii CMS.
„Projekt Polimery Police był niezwykle trudny ze względu na oddzielne pozyskiwanie technologii i wykonawstwa EPC, brak completion guarantee i akceptację ryzyk rynkowych przez finansujących. Obecnie jako lider rynku pracujemy przy największych i najtrudniejszych finansowaniach prowadzonych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Równolegle z projektem Polimery Police zamykamy kolejną bardzo wymagającą inwestycję w formule project finance – projekt PPP w Olsztynie, a przed nami kolejne wyzwania związane z innym wielkim project finance w branży petrochemicznej” – podkreśla Marcin Bejm, partner stojący na czele praktyki energetyki i projektów infrastrukturalnych w kancelarii CMS.
Zakończenie projektu Polimery Police planowane jest w przyszłym roku.