W grze 881 do 931 mln euro
Allegro, najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i jeden z 10 największych portali e-commerce na świecie, planuje przejąć 100% udziałów w Mall Group a.s. oraz WE I DO CZ s.r.o. od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro. Cena ostateczna może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych. Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Mall Group oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Transakcja podlega standardowym procedurom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru, a jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.
Transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej. – Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie – powiedział François Nuyts, prezes Allegro.
– Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywami, jakie rozciągają się przed nami. Nasz model biznesowy idealnie pasuje do grupy prowadzącej tak duży marketplace. Dodatkowo oferujemy dostęp do rozbudowanej infrastruktury ostatniej mili i zaplecza operacyjnego w krajach, w których działamy. Rozpoczęliśmy również rozwój biznesu 3P i chętnie skorzystamy z bezkonkurencyjnego doświadczenia Allegro w tym zakresie – tak transakcję komentuje Jan Hanuš, prezes Grupy Mall.
Allegro doradzało kilkudziesięciu prawników z kilku europejskich biur Clifford Chance
Międzynarodowy zespół prawników Clifford Chance kierowany przez Agnieszkę Janicką, partner zarządzającą warszawskim biurem doradzał Allegro we wszelkich aspektach prawnych związanych z transakcją, w tym w kwestiach dotyczących nabycia, finansowania, rynków kapitałowych, regulacyjnych oraz dotyczących prawa prawy, a także w związku ze zgłoszeniami do właściwych organów ochrony konkurencji.
W skład głównego zespołu weszli Krzysztof Hajdamowicz (Counsel, Corporate/M&A, Warszawa), Nick Fletcher (Of Counsel, Corporate/M&A, Warszawa), Iwona Terlecka (Head of Antitrust, Warszawa), Jarosław Lorenc (Counsel, Capital Markets, Warszawa), Katarzyna Aleksandrowicz (Senior Associate, Capital Markets, Warszawa), Katarzyna Kuchta (Associate, Corporate/M&A, Warszawa), Tomas Prochazka (Lawyer, Corporate/M&A, Praga), Mélissa Kdyem (Senior Associate, Corporate/M&A, Luksemburg), Michal Jasek (Counsel, Corporate/M&A, Praga), Stanislav Holec (Senior Associate, Corporate/M&A, Praga), Joanna Kamińska (Senior Associate, Employment, Warszawa), Filip Stawicki (Senior Associate, Corporate/M&A, Warszawa), Aleksander Ostafil (Associate, Antitrust, Warszawa), Marta Michałek-Gervais (Senior Associate, Antitrust), Lauren Harris (Senior Advisor, Corporate/M&A, Luksemburg) oraz Nikoletta Kozioł (Associate, Corporate/M&A, Warszawa).
Poza tym w składzie międzynarodowego zespołu z warszawskiego biura kancelarii są: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner, Banking & Finance), Aleksandra Ulatowska (Senior Associate, Corporate/M&A), Kamila Hora (Associate, Corporate/M&A), Julia Piotrkowicz (Associate, Corporate/M&A), Krzysztof Regucki (Associate, Corporate/M&A), Szymon Rutecki (Associate, Corporate/M&A), Marcelina Sługocka (Associate, Corporate/M&A), Mariusz Wiśniewski (Associate, Corporate/M&A), Anna Łyczakowska (Senior Associate, Antitrust), Marta Matynia (Senior Associate, Antitrust), Aleksandra Mielcarek (Senior Associate, Antitrust), Milena Machala (Junior Associate, Antitrust), Grzegorz Nowaczek (Senior Associate, Employment).
W transakcji bierze udział także kolejnych kilkudziesięciu prawników z biur w Pradze, Londynie i Luksemburgu.
To kolejny duży projekt Allegro, przy którym doradza Clifford Chance. W zeszłym roku kancelaria doradzał tej firmie w związku z pierwszą ofertą publiczną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która była największą pierwszą ofertą publiczną w historii polskiego rynku kapitałowego.