Umowa dotyczy akcji, które stanowią nieco ponad 66% kapitału zakładowego. Wartość transakcji to 425,1 mln zł. Cena zostanie częściowo zapłacona poprzez potrącenie z zobowiązaniem założycieli Archicom s.a. do opłacenia obligacji o łącznej wartości nominalnej 188 mln zł, które zostaną wyemitowane przez Echo Investment.
Z transakcji wyłączona została działalność deweloperska poza Wrocławiem prowadzona przez spółkę zależną Archicom S.A. – Archicom Polska, a także działalność w zakresie usług architektonicznych i projektowych realizowana przez inną spółkę zależną Archicom Studio Projekt.
Finalizacja transakcji jest uzależniona od zgody UOKiK. Gdy do tego dojdzie, grupa Echo-Archicom zostanie największym deweloperem mieszkaniowym w Polsce.
Po trwającym ponad rok przeglądzie opcji strategicznych, wybraliśmy wiodącego partnera dla Archicom SA, giełdowego lidera polskiego rynku nieruchomości spółkę Echo Investment – tak na portalu Linkedin skomentowała tę transakcję prezes Archicom S.A. Dorota Jarodzka-Śródka.
Powstanie największy deweloper mieszkaniowy w Polsce
– Nasza grupa staje się największym deweloperem budującym mieszkania na sprzedaż i na wynajem w Polsce. Tylko w 2021 r. rozpoczynamy budowę 7 tys. mieszkań, a łącznie nasz bank ziemi daje możliwość wybudowania ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach. W połączeniu firm widzimy wiele synergii, możliwości rozwoju oraz wymiany know-how. Silna marka Archicomu zapewnia naszej grupie wiodącą pozycję na niezwykle atrakcyjnym rynku, jakim jest Wrocław. Fundamentalnie wierzymy w potencjał polskiego rynku mieszkań, który jest odporniejszy na wahania cykliczne oraz mniej kapitałochłonny. Warto podkreślić, że zamierzamy zachować dywersyfikację działalności. Pozostaniemy aktywni w sektorze komercyjnym, utrzymując pozycję w pierwszej trójce deweloperów biurowych – tak transakcję skomentował Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment w komunikacie spółki
Od lat obserwujemy nowatorskie podejście Echo Investment do współtworzenia miast, obsługi klienta i innowacji. Łącząc siły będziemy mogli zaoferować naszym klientom jeszcze więcej – mówi Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom.
Prawnicy pracujący przy transakcji
Pracami zespołu Rymarz Zdort doradzającego przy transakcji kierowali Paweł Zdort, partner zarządzający, oraz Jacek Zawadzki, partner w departamencie korporacyjnym, wspierani przez zespół prawników i doradców w składzie: Marcin Płonka, senior associate, Jerzy Rostworowski, senior associate, Marzena Iskierka, associate, Aleksander Jakubisiak, associate, Marek Kanczew, counsel, Antonina Falandysz-Ziecik, senior associate, Monika Kierepa, partner, Tomasz Bąkowski, senior associate, Robert Krasnodębski, partner, Marcin Iwaniszyn, partner, Piotr Fedorowicz, partner, oraz Iwona Her, partner.
Na czele zespołu kancelarii Dentons stali partner Paweł Grabowski i managing counsel Michał Wasiak z zespołu prawa spółek, fuzji i przejęć oraz partner Jacek Jezierski i senior associate Martyna Racz-Suchocka z zespołu nieruchomości. Przy transakcji doradzali ponadto Natalia Ławniczak-Kozioł, Agata Iżyk, Agnieszka Kot, Natalia Greiner oraz Justyna Obniska i Aleksandra Łukaszyk z zespołu prawa spółek, fuzji i przejęć, a także członkowie zespołu nieruchomości: Andrzej Włoch, Paulina Dąbek, Jacek Korcz i Karolina Ostrowska, a także Kamil Januszek z zespołu prawa własności intelektualnej i nowych technologii.