Greenberg Traurig oraz Baker McKenzie doradzały przy jednej z największych pierwszych ofert publicznych (IPO) w Polsce w ostatnich latach. Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła niemal 1,7 mld PLN, a kapitalizacja Grupy Diagnostyka, oparta na cenie IPO, przekracza 3,5 mld PLN.
IPO Spółki obejmowało ofertę dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce, a także ofertę instytucjonalną dla inwestorów spoza Polski na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych.
Zespół Greenberg Traurig doradzał Diagnostyka S.A. i był zaangażowany w przygotowanie dokumentacji, doradztwo regulacyjne oraz negocjacje z kluczowymi uczestnikami rynku kapitałowego.
– Gratulacje dla Grupy Diagnostyka oraz wszystkich zaangażowanych stron za pomyślne przeprowadzenie tej oferty publicznej, która ze względu na swoją skalę i charakter może stać się w tym roku punktem odniesienia dla Giełdy Papierów Wartościowych oraz rynku private equity. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Klienta w tym wymagającym procesie, dziękujemy za zaufanie – powiedział Lejb Fogelman, senior partner, który zapewniał strategiczny nadzór nad transakcją.
Transakcja była prowadzona przez partnera Pawła Piotrowskiego z praktyki rynków kapitałowych a zaangażowani w nia byli partner Rafałem Sieński, counsel Agnieszka Stopińska, senior associate Grzegorz Socha oraz associate Kamil Nagawski. Doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego zapewnili prawnicy z londyńskiego biura Greenberg Traurig.
Kancelaria Baker McKenzie doradzała akcjonariuszowi sprzedającemu – LX Beta S.à r.l., spółce kontrolowanej przez MidEuropa III Management Limited. W ramach IPO zaoferowano 16.147.124 istniejących akcji o łącznej wartości blisko 1,7 mld PLN, posiadanych przez akcjonariusza sprzedającego, które po przeprowadzeniu oferty będą reprezentować 47,83% kapitału zakładowego spółki.
Po stronie Baker McKenzie Projekt prowadzili partner Marcin Chyliński oraz counsel Katarzyna Grodziewicz. W skład zespołu projektowego weszli także partner Filip Uziębło, counsel Marcin Płonka, counsel Michał Maj, senior associate Monika Michałowska, associates Krzysztof Regucki, Marcin Pommersbach, Jakub Demus oraz Julia Gorczyca. W zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego doradzali prawnicy Baker McKenzie z Londynu.
– Dziękujemy naszemu klientowi, MidEuropa, za zaufanie i doskonałą współpracę przy tej złożonej transakcji i gratulujemy przeprowadzenia jednej z największych transakcji na polskim rynku kapitałowym w ostatnich latach. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią zespołu transakcyjnego – podkreślają prawnicy Baker McKenzie w swoim komunikacie.
Kancelaria White & Case doradzała gwarantom emisji. Zespołem prawników tej firmy prawniczej doradzającym przy transakcji kierowali partnerzy Marcin Studniarek, Rafał Kamiński z warszawskiego biura White & Case oraz Inigo Esteve i Melissa Butler z Londynu. W skład zespołu z Polski wchodzili: lokalna partnerka Monika Dużyńska oraz associates prawnicy Adam Marszałek, Dawid Książek i Klaudia Pacocha.
Zainteresowanie inwestorów Diagnostyką było bardzo duże. Jak podaje serwis Parkiet, księga popytu została pokryta w ciągu niespełna godziny. Kurs otwarcia wyniósł 125,5 zł, co oznaczało wzrost o 19,5 proc. względem ceny emisyjnej, a chwilę po debiucie wzrosty przekraczały 25 proc. Diagnostyka jest pierwszym tegorocznym debiutantem na warszawskim parkiecie.
źródło: informacje prasowe kancelarii